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保険販売事業

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ワイズピープルの保険販売事業

豊富な金融・税務知識を活かし、皆様に社会保障に不足した最適な保険をご提供してまいります。

財務プラン戦略のご案内

中小企業・医療法人の事業継承プランを中心とした財務プラン戦略のご案内。

保険の通信販売

既往症の方向けの保険の通信販売を行っています。

保障（補償）の開発

高齢化社会に向け、介護・リハビリなどのリスクヘッジする保障（補償）の開発に取り組んでいます。

勧誘方針

基本方針

・ 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
・ お客様のプライバシーに配慮し、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
・ 生命保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

1.法令等を遵守します

・ 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。
・ 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

2.お客様にとって最適な商品をご提案します

・ 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
・ お客様のプライバシーに配慮し、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
・ 生命保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

3.勧誘の際はご迷惑をおかけしません

・ お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
・ お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
・ 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。

4.重要事項等をご説明させていただきます

・ 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」（「ご契約に際して大切なことがら」）等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
・ 生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

5.お客様に関する情報は適正に取り扱います

・ お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

平成17年11月30日

ワイズピープル株式会社

個人情報保護方針

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